Moduli

Vedi anche generazione di documenti (generare documenti con l'uso di matrici)

Nell'area amministrativa è possibile costruire moduli per la raccolta di informazioni.

I moduli possono essere messi a disposizione dello staff per la compilazione aggiungendo l'URL nell'area link oppure possono essere compilati a partire dalla scheda anagrafica: in questo caso i dati del modulo verranno collegati all'anagrafica.

E' possibile ricevere via e-mail i dati di compilazione su indirizzi differenziati.

La compilazione di moduli che raccolgono dati di nuovi soggetti comporta la creazione di una nuova anagrafica in POLIGEA

Di seguito vediamo la scheda archivio digitale di un cliente in cui sono presenti tre moduli per la compilazione e tre risultati compilati in aprile 2012 (grafica in verde).

Esempio di modulo per la richiesta di un preventivo RC Auto...

Altri aspetti

• il caso di dati raccolti che riguardano un'anagrafica esistente

  • • l'anagrafica viene duplicata

• Il caso della compilazione dalla scheda anagrafica

  • • i dati esistenti vengono sostituiti dai dati del modulo

    • se un campo del modulo è vuoto il valore del corrispondente campo esistente non verrà modificato