Area personale dell'assicurato

Cos'è l'area personale dell'assicurato

Come impostare l'area personale dell'assicurato

Prima di autorizzare il tuo cliente all'accesso all'area personale verifica che i suoi dati e quelli delle polizze siano corretti. Verifica poi i seguenti passaggi:

• 1. nella Configurazione generale - inserisci o controlla "Testo per modalità di pagamento in Estratti Conto e fatture"; il testo viene visualizzato nella pagina dei metodi di pagamento nelle descrizioni generali di tutti i clienti;

  2. nella Gestione dei metodi di pagamento - Apri la pagina, individua i metodi di pagamento che vuoi elencare tra i metodi di pagamento dell'area cliente e aggiungi i dati necessari nel pannello "Visualizzazione nell'area pubblica"; salva le modifiche;

  3. nella scheda del cliente - abilita il cliente dalla apposito pannello facendo clic sul pulsante che trovi in alto a destra

• • • 1. verifica cosa vede il cliente e inviagli l'avviso automatico di abilitazione dal link presente nella pagina;

• 1. Nell'area avvisi - aggiungi o rimuovi avvisi speciali; il testo verrà visualizzato nell'area personale di tutti i clienti