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FAQ (Domande frequenti)
elenco domande frequenti
A seguito del Decreto per la Crescita di ottobre 2012 è possibile collaborare con altri intermediari; posso gestire tutto con POLIGEA?
Abbiamo visto che esiste un preventivatore. Come possiamo utilizzarlo?
Come ci si comporta con i titoli incassati dalle subagenzie?
Come faccio a cambiare l'intestatario al PRA di un veicolo?
Come faccio a correggere la registrazione di un titolo di una polizza attribuita erroneamente ad un'altra Compagnia?
Come faccio a gestire le provvigioni dei collaboratori?
Come faccio a sapere, dopo un anno, cosa ha pagato un cliente con un assegno?
Come funziona, come si gestisce e cosa comporta la funzione "attiva conto cliente" e che risvolti ha sul piano dei conti?
Come inserisco un collaboratore in due reti commerciali?
Come posso caricare una polizza in coassicurazione?
Come registro le partite relative alla rivalsa?
Come si comporta Poligea se importo un titolo di cui non c’è la polizza?
Come si registra l'incasso di un titolo?
modifica data registrazione
Come si registra un movimento di Prima Nota?
Come si registra un'appendice di vendita con rimborso del premio?
Cosa succede alle scritture contabili già registrate se modifico la registrazione di una fattura?
Devo assegnare un fisso mensile a un collaboratore. Come posso fare?
Devo creare un titolo nella polizza "sospesi" come posso fare?
Devo effettuare la comunicazione fatture emesse e ricevute. Come posso fare?
Devo incassare un assegno senza passare dalle operazioni di incasso titoli. E' possibile?
Ho caricato la polizza ma non genera quietanze, cosa devo fare?
Ho creato un avviso di scadenza su una polizza con data 31/10/2014 ma non lo vedo
Ho solo una infarinatura di contabilità in partita doppia e non so bene come registrare il pagamento di un F24...
I miei dati sono al sicuro?
Il saldo di un estratto conto compagnia non corrisponde al saldo dello stesso periodo del mastro contabile. Com'è possibile?
L'assicurato ha pagato un premio ma, vantando un credito per un rimborso, ha fatto un unico assegno. Come devo procedere per la registrazione?
Nell'elenco comunicazioni inviate al cliente non trovo i PDF stampati, come mai?
Non abbiamo mai utilizzato il servizio avvisi di scadenza, ci pote indicar come meglio servirci di questo strumento?
Non riesco a modificare la data di una scrittura del conto Ritenute professionisti
Posso aprire un foglio chiuso? Come si fà a riaprire una giornata?
Quando chiudo l'estratto conto compagnia vedo che mi propone l'opzione SEGNA COME RICAVO... cosa significa?
Si può riaprire un foglio giornaliero?
Voglio incassare un titolo ma Poligea me ne propone un altro...
Vorrei inviare un messaggio a tutti i clienti che in ottobre dello scorso anno avevano una polizza RCA non rinnovata. Come posso ricavarmi questo elenco?
Non voglio i titoli della polizza vita "in riduzione". Come devo fare?
Nuove funzionalità
1005 Estrazione polizze
1005 Identificazione scritture
1005 Navigazione contabilità
1301 Nuova versione foglio giornaliero
1506 immagine del profilo, social network e incasso
Manuale POLIGEA
Guida operativa
Il metodo
estratti conto
estratto conto cliente
fatturazione cliente
estratto conto compagnia
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modalità registrazione del premio di polizza
operazioni essenziali
Inserimento dati - scheda anagrafica
Registrazione incasso
attivazione e configurazione
0 - attivazione dei servizi
Modelli per la generazione di documenti
1 - Contabilità, inizio registrazioni
2 - gestione rami
3 - gestione categorie
4 - profilazione prodotti
5 - inserimento formule provvigioni attive e passive
6 - gestione provvigioni passive
7 - impostazione di valori predefiniti
8 - Modelli e testi predefiniti per le comunicazioni
9 - metodi di pagamento
suggerimenti
anagrafica
Area personale dell'assicurato
la scheda anagrafica assicurato
altri contatti
gestione privacy
il pannello scadenze
relazioni tra soggetti
la polizza
1. tipologie polizza
2. i titoli
Tipologie titolo
3. voci diverse (non assicurative) di costo o di ricavo in polizza
4. archivio veicoli
5. libro matricola e polizza collettiva
6. polizza concorrente
7. Azioni sulle polizze
gestione del carico e avvisi
Avvisi inviati
Caso pratico: mailing a un gruppo di clienti
gestione quietanze
Usare il COR
Aggiornamento titoli da file esterno
la registrazione dei movimenti
gestione dei sospesi di agenzia
Il foglio giornaliero
Incassi complessi
incasso del titolo
incasso di un titolo con voci di consulenza
Incasso rapido
modifica transazione di incasso
personalizzazione metodi di incasso
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gestione multilivello
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fatturazione collegata
registrazione fattura di acquisto servizi esteri
2 - funzioni speciali
3 - scrittura di partita doppia
4 - prima nota veloce
5 - la scheda contabile (mastrino)
6 - registri
7 - favorire le attività di controllo
8 - Elenco ritenute attive e passive
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Accesso utenti operatori
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