Gestione collaboratori
Gestione collaboratori
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Guarda anche: gestione multilivello (rete commerciale); estratto conto collaboratori
Nell'area è possibile definire i soggetti amministrativi, con i quali l'agenzia ha rapporti inerenti l'intermediazione assicurativa, e i soggetti operativi che svolgono l'attività nei ruoli loro assegnati.
SOGGETTO AMMINISTRATIVO - è il soggetto che percepisce le provvigioni per la gestione e lo sviluppo del portafoglio (Provvigioni Passive ai fini contabili dell’agenzia). In POLIGEA: COLLABORATORE
SOGGETTO OPERATIVO - è il soggetto che entra in contatto con l’assicurato, in POLIGEA: REFERENTE, (punto di riferimento)
ATTRIBUZIONE DELLE PROVVIGIONI PASSIVE
Avviene indicando il REFERENTE nella scheda cliente, nella polizza e nei titoli incassati ma le provvigioni vengono attribuite al SOGGETTO AMMINISTRATIVO CORRISPONDENTE
POLIGEA consente di attribuire sporadicamente le provvigioni ad un COLLABORATORE diverso da quello a cui è assegnato il cliente o la polizza, modificando il REFERENTE per il singolo incasso, il quale rivestirà il ruolo di semplice ESATTORE
PROVVIGIONI AL COLLABORATORE
Le provvigioni sono calcolate da POLIGEA in base alle formule impostate
a livello generale
nella scheda del collaboratore (in "modifica" scheda)
nella posizione della "rete commerciale"
sul ramo
sul prodotto
Le impostazioni 2 e 3 si effettuano in amministrazione/Tabelle provvigionali/gestione provvigioni passive
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