Inserimento dati - scheda anagrafica
Inserimento dati - scheda anagrafica
i campi in grassetto sono obbligatori
quando si vuole inserire un indirizzo di corrispondenza diverso selezionare la casella
genera il codice fiscale dai dati immessi; l'obbligatorietà del campo è gestito in via predefinita; occorre contattare l'assistenza per la modifica dell'impostazione.
estrae i dati dal codice fiscale immesso
attribuisce il cliente (e gli incassi associati) ad una filiale
imposta la modalità predefinita di invio delle comunicazioni - importante per la gestione massiva delle comunicazioni
in caso di modifica di una precedente impostazione il referente associato al cliente viene propagato a tutte le polizze attive