Caso pratico: mailing a un gruppo di clienti

Vogliamo inviare a tutti i clienti di una Compagnia un messaggio contenente informazioni commerciali e un elenco dei contratti in essere...

Vedi anche: Comunicazioni e Modelli e testi predefiniti per le comunicazioni

1. entra in area RICERCHE/ANAGRAFICA

2. applica i filtri desiderati

3. passa all'area avvisi

   1. seleziona il modello e il testo predefinito

   2. invia gli avvisi o genera un PDF per la stampa

Area avvisi

Una volta applicato il filtro è possibile utilizzare i risultati per vari scopi.

Fai clic sul pulsante "genera avvisi".

Pannello di verifica

• 1. vengono inclusi anche i contatti aggiuntivi collegati alle anagrafiche

  2. filtra immediatamente le sole anagrafiche anche se l'estrazione riguardava titoli o polizze

  3. genera un PDF per la compilazione di bollettini Poste Italiane 451

  4. il numero degli avvisi da inviare in base alle impostazioni della scheda anagrafica

  5. tiene bloccato il numero massimo di invii (79 nel nostro esempio) quando si seleziona la casella "Forza!" (6)

  6. invia col medium selezionato quando disponibile anche se la modalità predefinita è un'altra

  7. verifica ed eventualmente esclude alcuni destinatari

  8. esporta l'elenco

  9. passa alla procedura di invio

Procedura di invio

Seleziona modello

In una comunicazione il modello equivale alla carta intestata. L'impostazione predefinita prevede il logo aziendale nell'intestazione e i dati anagrafici nel piede. E' possibile richiedere la creazione di modelli personalizzati.

Testo predefinito

I testi predefiniti si possono creare autonomamente nell'area Modelli e testi predefiniti per le comunicazioni.