i TAG

Con la versione 5.3 sono stati introdotti i TAG e la classificazione della polizza per categoria di rischio. L'implementazione ha coinvolto la visualizzazione e la modifica di clienti e polizze.

I TAG sono etichette che possono essere aggiunte in totale autonomia nella pagina cliente e polizza, sia in creazione/modifica sia in visualizzazione. Aggiungendo un nuovo TAG questo sarà poi disponibile per la selezione dall'elenco che si andrà via via formando. La creazione di un TAG è riservata all'amministratore al fine di evitare una proliferazione incontrollata.

I TAG sono disponibili per la selezione nel filtro di ricerca clienti e polizze.

I TAG RISCHIO

Un diverso tipo di TAG detto "rischio" può essere utilizzato per una classificazione trasversale delle polizze. A differenza dei nomali TAG, una polizza può essere associata a un solo TAG rischio selezionato da un elenco predisposto dall'amministratore. Questi può definire uno o più TAG rischio all'interno del prodotto assicurativo.

Ad esempio il prodotto potrebbe disporre dei seguenti TAG selezionabili:

1. multirischi azienda

2. multirischi professionale

3. multirischi familiare

All'emissione della polizza l'operatore potrà scegliere uno dei TAG predisposti, contrassegnando così univocamente la categoria di rischio della polizza.

Ricerca anagrafica e portafoglio con particolari TAG

La ricerca si fa in ambito portafoglio (1) o clienti (2)

In ambito portafoglio il filtro si applica in "selezioni multiple".

In ambito clienti il filtro si applica nella scheda "dettagli"