Aggiornamento titoli da file esterno

La procedura è disponbile in area amministrativa o si può raggiungere dal link nella pagina di ricerca titoli.

Il sistema aggiorna i dati dei titoli di UNA COMPAGNIA a partire da un file .csv che contenga almeno questi campi:

1. Numero polizza

2. Data titolo

   1. Importo (rata)

Leggi le specifiche

CONTROLLI di importazione

• • data titolo non valida: record non importato

  • importo non valido: record non importato

  • provvigioni non valide: valore impostato a zero

Novembre 2013

La procedura è stata potenziata con la possibilità di agire sui singoli titoli e di associare attività

Viene richiesto un file di origine dati in fomato .CSV (testo delimitato). Le applicazioni per la gestione dei fogli di calcolo esportano un lenco dati in formato .csv; il file può essere creato anche utilizzando un editor di testi come "blocco note" conoscendo le specifiche del formato. La prima riga del file deve contenere il nome dei campi.

Il file di origine dati deve contenere obbligatoriamente alcuni campi, mentre altri sono facoltativi. L'assenza di alcuni dati nel file non pregiudica l'importazione. L'elenco seguente mostra i campi gestiti, quelli in grassetto sono obbligatori. Il nome utilizzato nel file di origine dati è facoltativo.

1. Numero polizza

2. Data titolo

   1. Importo (rata)

   2. Imponibile

   3. Provvigioni di incasso

   4. Provvigioni di acquisto

   5. Provvigioni passive

   6. Quota non assicurativa (es. canoni, servizi..)

   7. Importo quota non assicurativa

   8. Classe di merito

   9. Note

In allegato un esempio di elenco dati in un file .csv

Una volta analizzato il file il sistema confronta i dati lasciando all'operatore la scelta su cosa fare per ogni singolo titolo:

• 1. aggiornare o meno i dati di POLIGEA con quelli del file esterno

     1. segnare o meno come "lavorato" il titolo

  2. assegnare un'attività al titolo

L'elenco con i confronti tra i titoli è esportabile in un foglio di calcolo