aggiungere un cliente
incassare un titolo
cercare in portafoglio, anagrafica, titoli
ricerca sul web nel settore assicurativo e finanziario
ricerca veloce di una polizza nel campo numero, targa, descrizione
ricerca veloce di un cliente sul campo cognome/ragione sociale
pannello delle evidenze
sospesi critici: titoli incassati e non ancora regolarizzati (da più di 10 gg)
fuori copertura: titoli non ancora incassati fuori copertura
scadenze: contratti vita in scadenza e polizze sospese da riatttivare
disdette: elenco polizze in corso con disdetta del cliente
sinistri: elenco sinistri con tickets aperti
compleanni: elenco compleanni clienti
accesso veloce alle aree d'uso frequente
elenco sospesi: titoli coperti da regolarizzare
elenco arretrati: titoli dei mesi precedenti fuori copertura
elenco scadenze: (vedi 7.3)
elenco disdette: elenco disdette pervenute (in corso, effettive, recuperate)
elenco sinistri: elenco e gestione sinistri
ricerca: ricerca in anagrafica e portafoglio
ricerca titoli: ricerca nei titoli incassati
compleanni: (vedi 7.6)
Collaboratori e referenti: gestione strutture di vendita e soggetti operativi
