Generazione documenti

vedi anche: attivazione dei servizi, modelli per la generazione dei documenti

Allegato 4

Nella sezione documenti della polizza è presente un pulsante che genera l'allegato 4 standard che può essere adattato per ciò che riguarda le parti di testo fisso e il logo. Eventuali personalizzazioni possono essere effettuate su specifico progetto

Fattura di ricavo

Una volta effettuata la registrazione di una fattura di ricavo è possibile, facendo click sull'apposita icona, generare un file .pdf con impostazione grafica predefinita. Eventuali personalizzazioni possono essere effettuate su specifico progetto.

Generatori personali di documenti

In amministrazione è presente il pulsante "generatori di documenti". Si tratta di documenti che possono essere generati negli ambiti:

• clienti

• polizze

• collaboratori

• mandati

• sinistri

sulla base di una matrice che l'amministratore può creare autonomamente. Esempio di documenti generabili sono: il mandato a un collaboratore, dichiarazioni del cliente, frontespizi, ecc...

Come creare una matrice

La matrice può essere creata con un software specifico come Adobe Acrobat o con software gratuito come Open Office o qualunque software consenta di inserire campi di testo generando file .pdf

Crea un nuovo documento

Scrivi il testo

Inserisci nel testo un campo di testo per ogni valore che deve essere prelevato dal database nominandolo ognuno con una delle variabili elencate in questo foglio

Salva o esporta in formato .pdf

Carica il file in POLIGEA nell'apposita area

Effetto

Nella sezione documenti delle varie aree saranno disponibili i documenti completi delle informazioni prelevate dal database; ad esempio nella scheda di ogni collaboratore sarà possibile prelevare il mandato personalizzato generato dalla matrice caricata nell'area collaboratori.

Esempi

Matrice PDF che stampa una copertina per la pratica cartacea del sinistro

Questo file va caricato in amministrazione dalla pagina apposita associandolo alla sezione sinistri.

La matrice PDF è stata creata con questo file OpenOffice: File OpenOffice modificabile