gestione dei sospesi di agenzia

vedi anche: creazione Estratto Conto

COPERTURA TITOLO

• 1. sospeso agenzia: seleziona questa casella quando si tratta di titoli a copertura autorizzata dall'intermediario

  2. sospeso collaboratore: seleziona questa casella quando la copertura è stata comunicata dal collaboratore: questi ha un debito con l'agenzia e provvederà alla restituzione dei premi

  3. sospeso banca: seleziona questa casella a seguito di comunicazione di bonifico (ho il fax ma non l'accredito)

  4. sospeso posta: seleziona questa casella a seguito di comunicazione di pagamento (non ho l'accredito del bollettino)

REGOLARIZZAZIONE

SOSPESO DI AGENZIA

• Se effettuo operazioni "massive"

  • • richiamo l'elenco sospesi dal pulsante presente nell'area collaboratori deselezionato i sospesi da non regolarizzare

    • faccio click su "Avanti..."

    • faccio click su "Registra rientro anticipi"

    • scelgo il metodo di incasso

• Se effettuo operazioni singole

  • • alla rilevazione di accredito regolarizzo il titolo richiamandolo, facendo click "sull'euro" e scegliendo il metodo di incasso

SOSPESO SUBAGENTE

accedo all'area contabile da , poi: tendina COLLABORATORI/GENERA E.C.

• • • • seleziono il collaboratore (mi viene proposto un periodo in base alle impostazioni nella scheda collaboratore) ed estraggo i titoli (mi vengono proposti anche quelli non ancora trattati, a prescindere dal periodo selezionato)

      • seleziono/deseleziono/controllo e registro estratto conto (viene memorizzato nell'elenco Estratti Conto del collaboratore)

      • nell'elenco estratti conto registro la rimessa premi effettuata dal collaboratore

SOSPESO BANCA E SOSPESO POSTA

• • all'accredito regolarizzo richiamando il titolo e facendo click "sull'euro"