6. polizza concorrente

18 novembre 2011

Con la versione 5.0 è stato introdotto il concetto, e la gestione, della "polizza concorrente". Lo scopo è quello di consentire:

• 1. il controllo del portafoglio diverso del cliente, quando questi lo chiede;

  2. una migliore gestione di proposte commerciali;

  3. la gestione di trasferimenti di portafoglio, ad esempio, nei casi di liberalizzazione.

Il caricamento di una polizza concorrente avviene dalla scheda del cliente...

Una polizza in portafoglio può anche essere contrassegnata come concorrente entrando in modalità di modifica...

La polizza concorrente appare in fondo all'elenco polizze vive con una grafica che ne evidenzia la tipologia...

Le quietanze concorrenti possono essere filtrate nell'area ricerche.

L'obiettivo è consentire una visione complessiva del portafoglio del cliente e conoscere le scadenze dei contratti concorrenti supportando l'attività commerciale.

Evoluzione

il concetto di polizza concorrente ci consentirà a breve di:

• • gestire operazioni di fine mandato

  • consentire una gestione delle "disdette attive"