la scheda anagrafica assicurato

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(dicembre 2010)

Informazioni principali

• 1. codice interno (utilizzabile anche nella ricerca veloce - vedi)

  2. rating: impostazione manuale da 0 a 9

  3. SPA: rapporto sinistri/premi d'agenzia; totale importi liquidati/totale premi pagati

  4. pulsante per aggiungere una polizza

  5. pulsante per aggiungere un libro matricola

  6. indirizzo: apre le mappe di Google

  7. dall'apposito pulsante è anche possibile aggiungere altri contatti da utilizzare per le comunicazioni

  8. e-mail del cliente: apre la procedura di invio e-mail

  9. cellulare del cliente: apre la procedura di invio SMS

  10. elenco comunicazioni inviate

  11. autorizzazione all'accesso remoto del cliente

  12. accesso alla modifica

(marzo 2011)

Dettagli

(marzo 2011)

Saldo contabile

Per il cliente che ha una posizione contabile aperta viene visualizzata una sezione che mostra il saldo contabile nella scheda (1) e i pulsanti per accedere alla movimentazione DARE/AVERE (2) e alla posizione amministrativa del cliente (3).

[agosto 2014]

Guarda: immissione dei dati