La prima volta che si usa la funzione è bene fare qualche esperimento per capire se gli avvisi vengono generati come desiderato. Consigliamo di partire da un cliente tipo con più polizze e titoli e... 

• • nel pannello titoli del cliente provare la funzione di avviso dei titoli in scadenza facendo clic sul pulsante (fascia verticale azzurra del pannello)  "pagina di stampa per invio cartaceo"; 

    • seleziona un modello (PDF) e un testo predefinito (es. Avvisi di scadenza)

    • nella pagina compare la struttura del testo che verrà generato. il testo racchiuso tra i caratteri [** **] rappresenta CAMPI che verranno sostituiti col relativo valore; ad esempio [**COGNOME**] diventerà Rossi, Bianchi, ecc...

    • gli avvisi vengono generati 

      • agendo prima sul pulsante "genera unione", che acquisisce i dati variabili, 

      • e poi sul pulsante "Genera PDF": 

    • si apre una finestra che mostra l'avanzamento della generazione. 

    • Alla fine preleva il file e chiudi la finestra. 

    • Analizza il file per verificare che appaia come desiderato. 

  • Per cambiare il testo di un avviso predefinito o per crearne di nuovi bisogna aprire la pagina di gestione testi caricare il testo predefinito e modificarlo secondo le proprie esigenze. 

  • Una volta modificato, il testo può essere salvato, oppure salvato con un nome diverso creandone così una copia. 

Tutto quello che abbiamo detto vale anche per gli avvisi SMS (serivizio da attivare su richiesta acquistando pacchetti di consumo) e e-mail. Per le diverse caratteristiche dei media la struttura dei messaggi è specifica. Esiste perciò un'area di gestione testi PDF, SMS, mail. Consigliamo di effettuare un primo test su un cliente tipo anche per le e-mail e gli SMS, sostituendo momentaneamente indirizzo e-mail o numero di cellulare con uno interno.

L'argomento è trattato nella pagina https://autoformazione.poligea.net/manuale-poligea/gestione-del-carico-e-avvisi/gestione-quietanze. 

In sintesi: 

• • è possibile preparare testi predefiniti da utilizzare nelle comunicazioni dirette (per esempio dalla scheda cliente, o dalle azioni del titolo) o massive (partendo dall'area ricerche); 

  • per gli avvisi massivi si parte sempre dalle ricerche, si impostano i filtri e si passa alla gestione avvisi che nel pannello iniziale legge le impostazioni predefinite di avviso del cliente.