Non abbiamo mai utilizzato il servizio avvisi di scadenza, ci pote indicar come meglio servirci di questo strumento?

Data pubblicazione: Jan 04, 2017 9:54:36 AM

La prima volta che si usa la funzione è bene fare qualche esperimento per capire se gli avvisi vengono generati come desiderato. Consigliamo di partire da un cliente tipo con più polizze e titoli e

• • nel pannello titoli del cliente provare la funzione di avviso dei titoli in scadenza facendo clic sul pulsante (fascia verticale azzurra del pannello) "pagina di stampa per invio cartaceo";

  • selezioniamo un modello (PDF) e un testo predefinito (es. Avvisi di scadenza).

  • Nella pagina compare la struttura del testo che verrà generato. il testo racchiuso tra i caratteri [** **] rappresenta CAMPI che verranno sostituiti col relativo valore; ad esempio [**COGNOME**] diventerà Rossi, Bianchi, ecc...

  • Gli avvisi vengono generati agendo prima sul pulsante "genera unione", che acquisisce i dati variabili,

  • e poi sul pulsante "Genera PDF":

  • si apre una finestra che mostra l'avanzamento della generazione.

  • Alla fine preleviamo il file e chiudiamo la finestra.

  • Analizziamo il file per verificare che appaia come desiderato.

  • Per cambiare il testo di un avviso predefinito o per crearne di nuovi bisogna aprire la pagina di gestione testi caricare il testo predefinito e modificarlo secondo le proprie esigenze.

  • Una volta modificato, il testo può essere salvato, oppure salvato con un nome diverso creandone così una copia.

Tutto quello che abbiamo detto vale anche per gli avvisi SMS e e-mail. Per le diverse caratteristiche dei media la struttura dei messaggi è specifica. Esiste perciò un'area di gestione testi PDF, SMS, mail. Consigliamo di effettuare un primo test su un cliente tipo anche per le e-mail e gli SMS, sostituendo momentaneamente indirizzo e-mail o numero di cellulare con uno interno.

L'argomento è trattato nella pagina http://autoformazione.poligea.net/guida-poligea/gestione-quietanze.

In sintesi:

• • è possibile preparare testi predefiniti da utilizzare nelle comunicazioni dirette (per esempio dalla scheda cliente, o dalle azioni del titolo) o massive (partendo dall'area ricerche);

  • per gli avvisi massivi si parte sempre dalle ricerche, si impostano i filtri e si passa alla gestione avvisi che nel pannello iniziale legge le impostazioni predefinite di avviso del cliente.