Guida operativa

In questa sezione viene proposta un'organizzazione degli argomenti della guida basata su ruoli operativi. Usa la casella di ricerca in alto a destra per effettuare ricerche libere.

Accoglienza
- - comprendere il profilo del cliente
    - la scheda anagrafica; lettura dei dati; i pannelli polizze, scadenze, sinistri; il cliente "critico"
  - crea e modifica una scheda anagrafica
Incassi

- cerca un titolo da incassare
- cerca titoli da incassare
- incassa un titolo
  - incassa un sospeso (vedi: gestione sospesi)
  - incassa i sospesi di un collaboratore (vedi incassi del collaboratore)
- foglio giornaliero
  - - chiusura del foglio
    - riapertura del foglio

Gestione polizze e "carico"

- crea e modifica una polizza
  - aggiungi una nota o un TAG
  - memorizza i dati del veicolo
  - sostituisci il veicolo
  - cambia intestatario veicolo
  - azioni su una polizza
    - - sospendi una polizza
      - cessa una polizza
      - registra un evento
      - aggiungi una scadenza
      - registra una disdetta

- - - stampa un modello 7B
    - stampa un documento da un generatore

- informazioni sulla polizza

- - - visualizza lo storico contrattuale
    - visualizza l'elenco delle modifiche alla polizza

- visualizza l'elenco quietanze
  - modifica un titolo
  - invia avvisi di scadenza
  - visualizza, esporta, stampa elenchi

Generazione dinamica di documenti

- generazione documenti
  - modello 7B
  - fattura di ricavo
  - generatori personalizzati di documenti
- Consulenza ed emissione
- Gestione archivi

Gestione sinistri

- Contabilità
- Direzione

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