fatturazione collegata

Fattura collegata alla transazione o all'estratto conto

Fatturazione diretta

Consigliata per operazioni non massive o personalizzate - Il broker gestisce le polizze col solo premio intermediato. L'incasso del premio verrà poi rimesso alla Compagnia o all'Intermediario fornitore. Alla polizza o quietanza il broker aggancia una fattura per le sue competenze professionali registrandola manualmente

Emisione fattura collegata alla transazione (dopo l'incasso)

Subito dopo aver registrato un incasso, oppure entrando in visualizzazione transazione del titolo oincassato, è possibile generare una fattura collegata alla transazione stessa. Il sistema rileva i dati essenziali e precompila la fattura.

Emisione fattura collegata a un estratto conto

Consigliata per una fatturazione riguardante molti titoli - L'estratto conto cliente consente all'intermediario di creare una distinta contabile con un elenco di titoli, incassati o da incassare, con le relative specifiche, totali e annotazioni. Occorre generare l'estratto conto del cliente dall'apposita area contabile, visualizzare l'elenco estratti conto e fare clic sull'importo di fattura (immagine sotto) per registrare una fattura collegata a questo specifico estratto conto. Il sistema rileva i dati essenziali e precompila la fattura.