Come si registra l'incasso di un titolo?

scheda polizza

Dati da inserire

Il sistema propone l'importo dell'ultima rata di premio pagata; l'importo di premio, provvigioni di agenzia e del collaboratore sono modificabili; è possibile registrare un abbuono e selezionare il metodo di pagamento

Metodo di pagamento

• 1. modalità veloce (fascia azzurra e gialla: da usare per registrazioni singole e modalità di pagamento standard)

     1. fascia azzurra, titoli con pagamento perfezionato

     2. selezionando una delle voci, la registrazione può essere subito portata a termine usando il tasto verde

     3. alcune opzioni possono prevedere delle scelte, es. POS o Bonifico possono richiedere la specifica della banca se ve ne è più di una; Assegno apre un modulo con campi facoltativi dove inserire le informazioni desiderate

     4. fascia gialla, titoli messi a cassa con pagamento non perfezionato

     5. usare sospeso subagente per i titoli messi a cassa il cui pagamento sarà effettuato con consegna dei premi o rimessa del subagente

     6. usare sospeso banca o posta per i titoli messi a cassa ma non ancora accreditati sui conti correnti

  2. modalità avanzata (pulsante azzurro: attivo quando non è selezionata alcuna opzione della modalità veloce - da usare per incassi multipli e modalità di pagamento articolate)

• • 1. usare il pulsante azzurro: il titolo viene aggiunto a un "carrello virtuale", tipo web-shopping

    2. usare il pulsante rosso per procedere ad altre registrazioni (il sistema potrebbe proporre altri titoli da incassare di quel cliente, anche sospesi o arretrati di altre polizze)

    3. usare il pulsante verde per concludere la registrazione selezionando il metodo di pagamento (usare duplice modalità se il pagamento avviente con modalità parziale o mista)

    4. scegliere la data di pagamento (viene usata per la scrittura contabile)

    5. concludere dal pulsante verde

Incassi massivi

è possibile incassare anche decine o centinaia di titoli con un'unica procedura individuando prima i titoli dalla pagina di ricerca. Una volta filtrati i titoli si procede all'incasso multiplo

Altre indicazioni

al momento dell'incasso è possibile indicare al sistema se aggiornare il premio rata sul valore del titolo che si sta incassando. ATTENZIONE: gli amministratori che non vogliono consentire tale opzione devono fare esplicita richiesta all'assistenza