gestione quietanze

Gestione quietanze e preparazione avvisi

La gestione quietanze si è arricchita di un filtro che consente di individuare un preciso gruppo di titoli senza perdere di vista la situazione complessiva (5) dell'assicurato. Nell'esempio sopra si stanno cercando i titoli con contratti in scadenza (1) gestiti da un gruppo di colaboratori (3); si vogliono visualizzare solo titoli non ancora lavorati (4), ottenere un elenco per la lavorazione (10) che contenga comunque tutti i titoli di quegli assicurati che hanno più scadenze (5)

Analiticamente:

1. contratti in scadenza

   1. solo situazioni critiche (clienti con arretrati, sospesi, disdette)

2. selezioni multiple

• 1. stato di lavorazione titoli (lavorato/non lavorato)

  2. titoli affini: ignora i criteri di filtro per clienti che hanno più titoli in scadenza

  3. visualizza anche titoli arretrati

  4. visualizza anche titoli sospesi

  5. visualizza: tutti i titoli, solo gruppi, solo singoli

  6. Codice Opzionale di Raggruppamento: in fase di lavorazione è possibile inserire una codice a piacere per raggruppare particolari titoli

  7. tipo lista da visualizzare tramite il pulsante elenca (12)

  8. segna come lavorati tutti i titoli fitrati

  9. elenca i titoli estratti

  10. esporta in formato CSV (si apre come un foglio di calcolo)

3. passa alla gestione avvisi

• 1. Puoi accedere direttamente al filtro di ricerca dalla prima pagina facendo click sull'icona apposita:

  2. una volta filtrati i titoli che ti interessano puoi elencarli per controllarli