Attivazione e configurazione

Attività iniziali consigliate

1. configurazione iniziale - il sistema è preconfigurato per l'intermediario assicurativo:
2. Impostazioni modificabili su richiesta
  1. abilita il collaboratore all'incasso, sì
  2. abilita il collaboratore all'inserimento del numero di polizza, sì
  3. gestione polizze concorrenti, sì
  4. gestione preventivi, sì
  5. gestione libro matricola, sì
  6. cerca file collegati in archivio, sì
  7. cripta il percorso dei file, sì
  8. data di incasso titoli libera, sì
  9. periodo di analisi predefinito per le scadenze, 45 gg
  10. possibilità di cancellazione dei titoli arretrati, sì
  11. descrizione voci fattura libere, sì
  12. gestione struttura collaboratori, sì
  13. creazione libera tipologie premio, sì
  14. controllo della validità del codice fiscale, disattivato
  15. ora inizio incasso agli operatori con limite di orario, 8:00
  16. ora fine incasso per operatori con limite di orario, 18:00
  17. somposizione del premio, attivata
  18. gestione dei sospesi parziali, attivata
    1. TRATTAMENTOIVA, IVA a costo (parametri generali, chiedere in assistenza)
3. impostazioni modificabili autonomamente

- 1. invia rapporto e-mail dei ticket, no
  2. invia email all'apertura/chiusura dell attività, no
  3. visualizza dati del veicolo in estratto conto cliente, no
  4. IVA su compensi provvigionali, non impostato
  5. gestione quote e commissioni aggiuntive, sì
  6. fatturazione ricavi, come intermediario
  7. catalogazione polizze, gestione mista rami/prodotti
  8. contabilità, ordinaria
  9. provvigioni a punti, no

amministrazione servizi (fai click sui link proposti per accedere direttamente alle funzioni POLIGEA)
1. creare gli utenti d'accesso
2. aggiungere sedi operative
3. inserire il "codice HTML" nel proprio sito per consentire eventualmente ai clienti l'accesso alla propria area informativa
4. creare e modificare rami, prodotti, categorie statistiche, altre voci non assicurative (ad esempio voci di consulenza, canoni, ecc...)
5. inserire le aliquote provvigionali
6. configurare le voci di gestione dei sinistri
7. configurare i server e i percorsi di archiviazione virtuale
  1. Impostare l'E-mail mittente predefinita per le comunicazioni
configurazione amministrativa (figura 1)

1. dati generali (visualizzati nelle comunicazioni e nelle stampe)
2. scritture di prima nota predefinite
3. altri parametri di configurazione

struttura commerciale (figura 2)

1. creare un soggetto operativo (in POLIGEA "referente": soggetto che opera fisicamente a contatto col cliente; es. un dipendente o lo stesso collaboratore, e collaboratore: società o persona, e associare i soggetti operativi in reti commerciali
2. modificare i dati delle schede collaboratori

Configurazione comunicazioni

figura 1

figura 2

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