2. i titoli

L'esistenza di una polizza comporta in POLIGEA la gestione automatica di titoli potenziali, che chiamiamo virtuali, che ci consente una gestione molto elastica del quietanzamento con possibilità di simulazione a qualunque data.

Il titolo virtuale

• • si tratta di un titolo "potenziale" e non può essere eliminato

  • è espressione delle impostazioni di polizza (qualunque modifica si riflette immediatamente sul titolo)

  • può essere modificato diventando un titolo verificato

  • impostazioni - la polizza può essere impostata affinché non generi titoli virtuali

• visibilità dei titoli virtuali

  • • In ambiente di ricerca è possibile estrarre i titoli in scadenza futura ed effettuare operazioni e modifiche;

    • in ambiente di incasso (scheda cliente, polizza, ricerca titoli per l'incasso) vengono visualizzati i titoli virtuali del mese in corso; se la data in cui si opera cade nella seconda metà del mese, vengono presentati anche i titoli del mese successivo.

Il titolo verificato

• • deriva dalla modifica o dall'approvazione di un titolo virtuale

  • può essere eliminato (l'eliminazione comporta il ripristino del titolo virtuale)

  • consente la gestione di documenti collegati

Il titolo incassato

• • è collegato a una transazione di incasso

  • eliminando la transazione di incasso lo stato precedente del titolo viene ripristinato

  • se il titolo è incassato ma non pagato, viene visualizzato in giallo e mostrato anche nell'elenco sospesi

  • consente la gestione di documenti collegati

Il titolo arretrato

• • cos'è - è chiamato "arretrato" un titolo gestito nei mesi precedenti a quello corrente;

  • creazione automatica - gli arretrati vengono generati da una apposita procedura automatica ogni mese al primo accesso;

  • creazione manuale - in amministrazione è possibile lanciare manualmente la procedura di generazione: se già esistono, tutti gli arretrati non modificati vengono eliminati e rigenerati in base alle impostazioni di polizza;

  • impostazioni - la polizza può essere impostata affinché non generi arretrati

  • se l'impostazione è attiva, può essere eliminato e scompare definitivamente

  • consente la gestione di documenti collegati

  • può essere archiviato (in lavorazione)

Come creare un titolo

Quando i titolo virtuale per qualsiasi motivo non risulti disponibile o serve un titolo aggiuntivo, ad esempio appendice, regolazione, ecc..., è possibile crearlo autonomamente in ambiente polizza dal pulsante "+"

Cosa succede quando si elimina un titolo

Il titolo può essere eliminato posizionandosi sull'icona "attrezzi" e facendo clic sul pulsante "X"

Il titolo virtuale - Non può essere eliminato

Il titolo verificato - L'eliminazione di un titolo verificato comporta la rigenerazione del relativo titolo virtuale

Il titolo arretrato - L'eliminazione del titolo arretrato è definitiva. Il titolo rimane visibile nell'elenco titoli della polizza. Il relativo titolo virtuale viene evidenziato dal sistema nella ricerca titoli del periodo, a meno che non si agisca sulle impostazioni di ricerca impedendo l'analisi dei titoli selezionando "Non fare analisi"

Il titolo incassato - Può essere eliminata la transazione di incasso: i titoli tornano allo stato precedente.