Funzionalità Attuali

Poligea è un gestionale dedicato agli intermediari assicurativi che offre un’ampia gamma di strumenti per la gestione operativa e amministrativa. Le principali funzionalità includono:

Gestione Anagrafiche e Clienti

• Creazione e modifica di schede cliente con dati essenziali e collegamenti ai social media.

• Ricerca avanzata delle anagrafiche per nome, codice o ragione sociale.

• Collegamento con l’archiviazione virtuale per memorizzare documenti e contratti.

Gestione Polizze e Sinistri

• Creazione e gestione di polizze con diverse tipologie di titoli e costi associati.

• Rinnovi automatici e gestione scadenze.

• Tracciamento e gestione sinistri con dettagli sullo stato e avanzamento.

Gestione Economica e Contabile

• Registrazione incassi, gestione sospesi e partite aperte.

• Generazione di estratti conto per clienti, compagnie e collaboratori.

• Fatturazione collegata e scritture contabili con supporto alla partita doppia.

Automazione e Comunicazioni

• Integrazione con Telegram per l’invio di notifiche ai clienti.

• Flusso SMS e email per avvisi di scadenza e comunicazioni commerciali.

• Archiviazione digitale con percorsi configurabili per documenti e polizze.

Analisi e Reportistica

• Statistiche sui collaboratori e sulle performance delle polizze.

• Analisi del portafoglio clienti con identificazione di criticità (scadenze, sospesi, sinistri aperti).

• Funzionalità di estrazione dati per reportistica personalizzata.

Tecnologia Utilizzata

Poligea è un’applicazione web-based accessibile tramite browser, con architettura basata su:

• Server Web: i dati sono gestiti su server remoti, con accesso sicuro tramite account amministratore.

• API e Integrazioni: Poligea supporta API per lo scambio di dati con altre piattaforme assicurative, permettendo automazioni e sincronizzazioni bidirezionali.

• Archiviazione Virtuale: utilizzo di variabili dinamiche per salvare e organizzare documenti in modo strutturato.

• Sicurezza e Emailing: configurazione DNS per garantire la corretta gestione dell’invio di email senza rischi di spam.

Potenziali Sviluppi

Attualmente, Poligea è in fase di sviluppo tramite l'integrazione con motori di intelligenza artificiale. Per informazioni contattare l'assistenza.